１９３８年

２月３日—５月１９日 徐州會戰。會戰期間，雙方均投入數十萬兵力。中國軍隊在臺兒莊取得殲滅日軍１萬余人的巨大勝利，給敵人以有力打擊，鼓舞了全國人民的抗戰意志。日軍雖打通了津浦線，擴大了占領區，但其速戰速決的戰略計劃被打破。

６月１２日—１０月２７日 武漢會戰。會戰從日軍攻占安慶開始到武漢失守為止，歷時４個半月，中國軍隊共斃傷敵近４萬人。武漢會戰使日本的戰略進攻被迫停止，以主力回師占領區對付游擊戰爭，從此，正面戰場壓力減輕，敵后戰場日顯重要。以武漢會戰結束為標志，中國抗日戰爭開始進入戰略相持階段。

１９３９年

１０月２５日—１２月８日 日軍集中２萬余兵力對晉察冀邊區進行冬季“掃蕩”。邊區軍民奮起反擊，共作戰１０８次，斃傷敵軍４０００余人，擊斃了日軍中將旅團長阿部規秀，取得反“掃蕩”的勝利。

１２月 國民黨頑固派掀起第一次反共高潮。這次反共高潮，以國民黨頑軍向山西新軍、陜甘寧邊區和晉冀魯豫地區發動的三次大的軍事進攻為主要標志。八路軍被迫奮起反擊，至１９４０年４月，先后擊潰各路來犯之敵。隨后，我軍主動提出與國民黨軍談判，并達成休戰協議。至此，國民黨頑固派掀起的第一次反共高潮被粉碎。