身處逆境的毛澤東忍辱負重，相忍為黨，全心投入蘇維埃政權建設，領導查田運動，制定科學劃分農村階級成分的標準，正確處理革命戰爭與經濟建設的關系，科學制定蘇區經濟建設總方針和一系列相關政策，大力開展蘇區經濟建設，發展蘇區教育、文化事業，頒布法律嚴懲蘇維埃政權中的貪污腐敗分子，教育蘇區干部關心群眾生活，注意工作方法。

博古請來了"太上皇"，拱手將紅軍的指揮大權交給了不懂中國國情、不了解紅軍反"圍剿"戰爭規律的洋顧問李德，致使紅軍第五次反"圍剿"連連受挫，陷于被動。毛澤東多次向博古等進言都遭到了否決，抱病親往會昌，尋找撤退之路。

紅軍打破五次"圍剿"無望，中央局被迫決定突圍轉移。毛澤東在于都調查時病倒，差點被當成"包袱"甩下，幸得周恩來相助。在臨時中央政府最后的會議上，毛澤東的一番話使得群情振奮：在這片紅土地上奠定的革命道路、建黨思想、執政觀念和治軍原則的四塊基石，終將會構筑起新中國的大廈。在蘇區軍民浴血掩護下，紅軍主力開始長征。在蕭瑟秋風中，毛澤東舍棄愛子，踏上了漫漫的鐵血之路……