顧作霖出任野戰政治部主任前來辭行，向毛澤東傾談了自己的思想變化，不久犧牲在戰場上。李德成了"太上皇"，致使紅軍第五次反"圍剿"連連受挫，陷于被動。廣昌被蔣介石重兵攻占，蘇區北大門洞開，李德卻把責任推到彭德懷的身上，彭德懷、聶榮臻、林彪等與之展開激烈沖突。毛澤東把李德和博古堵在巷口，李德卻不讓毛澤東把話說完就拂袖而去。陳毅等人趕來看望，毛澤東只能以"煉石補天"四字相勉。為尋找紅軍撤退之路，毛澤東抱病親往會昌，期間副連長姜有田和警衛戰士崩伢子先后犧牲……