為調動民眾反"圍剿"的積極性，毛澤東經調查寫信給曾山把土地國有改為土地私有。米夫以突然襲擊黨的方式，組織召開中共六屆四中全會，強行把王明、博古等人補選為中央委員，給黨的思想和組織建設都造成了混亂。蔣介石親到上海坐鎮，命陳立夫等破壞黨的上海機關，周恩來親自組織轉移，自己卻差點落入魔掌。蘇區中央局副書記任弼時與成員王稼祥、顧作霖來到蘇區，與朱毛一起參與第二次反"圍剿"的部署。陳賡送來敵人有關二次"圍剿"的情報，周恩來興奮不已，當即讓聶榮臻傳往蘇區……