毛澤東的肺腑之言，賀子珍的死里逃生，使紅軍將領們大為所動。周以農也改變了立場，用擔架抬起了毛澤東。紅一方面軍回師贛南，攻占吉安，橫斷江西半壁。周恩來和瞿秋白從莫斯科回國，組織召開黨的六屆三中全會，糾正了李立三的"左"冒險錯誤，重新確定召開"一蘇大"的會期。蔣介石在中原大戰中得勝而歸，把肅清紅軍列為其治國理政的第一要務。曾山為紅軍籌款、擴紅、安頓傷員。在紅軍醫院，毛澤東巧遇新婚的胞弟毛澤覃。蔣介石派兵十萬，命張輝瓚為先鋒，向中央蘇區發起第一次"圍剿"……