國開行在港增發15年期超長債

3月23日，國家開發銀行股份有限公司在港成功增發10億元15年期人民幣債券，收益率與原發行利率4.2%持平。作為中國領先的債券銀行，國開行在港已累計發行人民幣債券165億元，是在港發行人民幣債券最多的內地金融機構。據介紹，國開行此次在港增發，準確把握市場時機、契合超長期人民幣投資者需求，獲得了1.34倍認購，投資者參與程度進一步提高，使國開行在離岸人民幣債券市場的領先地位得到進一步鞏固。作為國開行的戰略合作伙伴，巴克萊銀行有限公司擔任本次債券發行的獨家安排行及簿記行。

　　本次增發有三大亮點：一是首單離岸人民幣超長期債券增發交易。國開行抓住3月中旬美國經濟數據利好、歐債危機暫時得到緩解的有利窗口果斷增發，將15年期品種的市場存量一舉提高至25億元，進一步提高了該筆債券的流動性，有效提振了市場信心。二是在境內外債券收益率普漲的背景下平價增發，使存量債券的相對價值進一步凸顯。三是新機構踴躍參與，投資者多元化程度進一步提高。本次增發訂單主要來自于保險公司、銀行、基金和資產管理公司，除臺灣、香港和新加坡投資者外，歐洲訂單達到13%，較首發有所提高，日本投資者也積極參與了認購。